Configurarea corectă a potrivirii plăților între bancă, gateway-ul de plată și Fynode este fundamentul automatizării contabilității și a expedițiilor. Reguliile de potrivire stabilesc pe baza cărei informații plata primită va fi asociată cu o anumită comandă sau factură.
- În Fynode secțiunea Bankă → faceți clic sus în dreapta pe pictograma de setări.
-
Variabilul simbol (VS)
- Cel mai de încredere mod de potrivire pe piața SK/CZ.
- Dacă VS este prezent în extras, sistemul mai întâi caută comanda/factura după această informație.
-
Numărul facturii
- Potrivit dacă trimiteți clienților direct numărul facturii și VS nu este disponibil.
- Sistemul potrivește plățile pe baza potrivirii exacte a numărului facturii în notă sau VS-ul plății.
-
Numărul comenzii
- Opțiune pentru potrivire secundară, utilizabil mai ales dacă clientul menționează drept referință numărul comenzii.
-
Alt câmp/referință (ID plată, descriere, notă)
- Poate fi adăugat în cazuri speciale sau la gateway-uri specifice (de ex. Stripe, GoPay, Besteron, Mollie).
- În setări, recomandăm să stabiliți prioritatea în care Fynode să caute potrivirea cu comanda:
- Variabilul simbol (cel mai frecvent caz)
- Numărul facturii
- Numărul comenzii
- Alt câmp specific (manual sau API)
- Dacă plata conține mai multe identificatoare, sistemul va alege primul pentru care găsește o potrivire.
- În cazul mai multor gateway-uri sau bănci, este recomandat să setați potrivirea în funcție de identificatorul transmis în tranzacție/email-ul de notificare.
- De ex. Stripe, Mollie sau GoPay permit alegerea dacă câmpul de referință va fi numărul comenzii sau ID-ul comenzii din eshop – se recomandă a fi configurat direct în setările acestui gateway.
- Dacă în extras apare mai multe plăți cu aceeași înregistrare (de ex. același VS de două ori), sistemul va alertă despre neclare.
- Astfel de plăți trebuie procesate manual, eventual ajustând setările de potrivire (adăugând un criteriu secundar).
- Verificați periodic jurnalele de potrivire și erorile din blocul de plată.
¶ 6. Recomandări pentru potrivire eficientă
- La emiterea facturilor/comenzilor către clienți, trimiteți întotdeauna instrucțiuni exacte – ce să includă ca VS sau eventual în nota plății.
- Dacă lucrați cu mai multe țări/piațe, verificați particularitățile regionale de potrivire la băncile respective.
- La vânzarea pe marketplace, setați potrivirea pe date unice pentru fiecare magazin Țară.
- După modificarea regulilor de potrivire, se recomandă:
- efectuarea unei plăți de test cu diferite setări ale referinței,
- verificarea corectitudinii potrivirii în lista de plăți,
- ajustarea ordinii/tipului de potrivire conform rezultatelor și datelor reale de la clienți.
Regulile de potrivire configurate reprezintă baza unui flux financiar de încredere și fără erori prin eshopul tău, sistemele de facturare și cele de gestiune a stocurilor. Testați-le și ajustați-le periodic în funcție de portofoliul în continuă schimbare al băncilor sau al gateway-urilor de plată.