Prawidłowa konfiguracja parowania płatności między bankiem, bramą płatniczą a Fynode stanowi fundament automatyzacji księgowości oraz wysyłek. Reguły parowania określają, według jakich danych otrzymana płatność zostanie przypisana do konkretnego zamówienia lub faktury.
- W sekcji Fynode – Bank → kliknij w prawym górnym rogu ikonę ustawień.
-
Numer zmienny (VS)
- Najbardziej niezawodny sposób parowania na rynku SK/CZ.
- Jeśli VS występuje w wyciągu, system najpierw szuka zamówienia/faktury według tego identyfikatora.
-
Numer faktury
- Odpowiedni, jeśli wysyłasz klientom bezpośrednio numer faktury, a VS nie jest dostępny.
- System paruje płatności na podstawie dokładnego dopasowania numeru faktury w uwagach lub VS płatności.
-
Numer zamówienia
- Opcja do drugiego parowania, przydatna zwłaszcza, gdy klient podaje jako referencję numer zamówienia.
-
Inne pole/reference (ID płatności, opis, uwaga)
- Można dodać w specjalnych przypadkach lub przy określonych bramach (np. Stripe, GoPay, Besteron, Mollie).
- W ustawieniach zalecamy określić priorytet, w jakiej kolejności Fynode ma szukać zgodności z zamówieniem:
- Numer zmienny (najczęstszy przypadek)
- Numer faktury
- Numer zamówienia
- Inne specyficzne pole (ręczne lub API)
- Jeśli płatność zawiera więcej identyfikatorów, system wybierze pierwszy, dla którego znajdzie jedyną zgodność.
- Przy kilku bramkach płatniczych lub bankach zalecamy konfigurowanie parowania indywidualnie w zależności od identyfikatora wysyłanego w transakcji/e-mailu z powiadomieniem.
- Np. Stripe, Mollie czy GoPay umożliwiają wybranie, czy pole referencyjne będzie numerem zamówienia lub ID zamówienia z e-szopu – zaleca się bezpośrednio w ustawieniach danej bramy.
- Jeśli w wyciągu pojawi się kilka płatności z tym samym identyfikatorem (np. dwukrotnie ten sam numer zmienny), system powiadomi o niejednoznaczności.
- Takie płatności należy przetworzyć ręcznie, ewentualnie dopasować ustawienie parowania (dodać sekundarne kryterium).
- Regularnie sprawdzaj logi parowania i błędy w przeglądzie płatności.
- Podczas wystawiania faktur/zamówień klientom zawsze wysyłaj precyzyjne instrukcje – co mają podawać jako VS lub ewentualnie w uwadze płatności.
- Jeśli dopuszczasz sprzedaż na więcej krajów/rynków walutowych, zweryfikuj regionalne specyfiki parowania u właściwych banków.
- Dla sprzedaży na marketplace ustawiaj parowanie na unikalne dane dla każdego sklepu/kraju.
- Po zmianie reguł parowania zalecamy:
- wykonanie testowej płatności z różnymi ustawieniami referencji,
- sprawdzenie poprawności parowania w wykazie płatności,
- dostosowanie kolejności/rodzaju parowania według wyników i realnych danych od klientów.
Ustawione reguły parowania stanowią fundament niezawodnego i bezbłędnego przepływu finansów naprzeciw Twojemu e-shopowi, fakturowaniu i systemom magazynowym. Regularnie je testuj i dostosowuj do zmieniającego się portfela banków czy bramek płatniczych.