Ten artykuł zapewnia uniwersalny proces i wskazówki dotyczące prawidłowego podłączenia systemu księgowego (oprogramowania do księgowości lub usługi fakturowania) do Fynode. Postępuj zgodnie z poniższymi krokami, aby uniknąć najczęstszych problemów już na etapie konfiguracji.
- Upewnij się, że masz odpowiednie uprawnienia (administrator konta, aktywowane API lub subskrypcja premium w zależności od systemu).
- Dowiedz się, jakie dane są potrzebne do połączenia:
- Adres e-mail lub nazwa użytkownika (często e-mail)
- Hasło do konta/panelu administracyjnego
- Klucz API, API secret, lub inny unikalny identyfikator (zobacz artykuł o konkretnym systemie)
- W przypadku niektórych rozwiązań: adres URL serwera, kod magazynu, numery serii dokumentów, typ faktury itp.
- W Fynode przejdź do sekcji Ustawienia - System księgowy.
- Wybierz wybrany system księgowy (SuperFaktura, iDoklad, Fakturoid i inne...).
- Wypełnij wszystkie wymagane dane w formularzu integracyjnym.
- Kliknij na Aktywować. System spróbuje automatycznie weryfikować połączenie i aktywować integrację.
- Jeżeli wszystkie dane są poprawne, informacja o pomyślnym połączeniu zostanie wyświetlona natychmiast.
- W przypadku niepowodzenia pojawi się komunikat o błędzie z zaleceniem naprawy danych (np. zły klucz API, nieaktywna subskrypcja, błędny URL itp.).
- Większość integracji umożliwia ręczne pobieranie i weryfikację danych – zalecamy od razu po aktywacji spróbować pobrać istniejące faktury (lub wystawić testową).
- Dane dostępu i klucze API podawaj bezpiecznie, najlepiej tylko na stronie integracyjnej Fynode.
- Nigdy nie udostępniaj klucza API lub hasła innym użytkownikom ani stronom trzecim.
- Przy zmianie hasła/klucza API w systemie księgowym pamiętaj o aktualizacji również w Fynode.
- W ustawieniach możesz wybrać, kiedy i jak ma być generowana faktura, faktura zaliczkowa lub nota kredytowa (np. przy zmianie statusu zamówienia, przy płatności lub według sposobu dostawy).
- Możliwe jest także automatyczne wysyłanie e-maili z dokumentami, numery serii dla faktur, zasady archiwizacji i inne zaawansowane parametry.
- Zalecamy wystawienie testowego zamówienia, a następnie wystawienie faktury, aby sprawdzić poprawność komunikacji obu systemów, zawartość danych i przenoszenie PDF dokumentu.
- Sprawdź, czy poprawnie synchronizują się numery dokumentów, sumy, daty i pozycje faktur.
- W razie problemów warto porównać also logi/przeglądy w programie księgowym i w Fynode w celu wykrycia odchyleń.
- Typowe błędy (zły URL, brak uprawnień API, wygaśnięte uprawnienia, błędne dane) są zawsze opisane w komunikatach błędów integracji.
- W celu rozwiązania problemów skontaktuj się z pomocą techniczną Fynode.
- Sprawdź obowiązkowe pola w sekcji integracyjnej dla wybranego systemu (zobacz odpowiedni artykuł).
- W przypadku jakichkolwiek zmian w oprogramowaniu księgowym (hasło, klucz API, struktura dokumentów) zawsze zaktualizuj dane w Fynode.
- Dla zaawansowanych możliwości integracji, eksportów do księgowości, integracji magazynu czy połączeń z bankami, zalecamy przejść zawsze przez instrukcje danej platformy lub skontaktować się z supportem