Ez a cikk egy univerzális folyamatot és ajánlásokat nyújt a gazdasági rendszer (fizetési/fiók szoftver) Fynode-ba történő sikeres csatlakoztatásához. Kövesse az alábbi lépéseket, hogy elkerülje a leggyakoribb problémákat az alapbeállítások során.
- Győződjön meg róla, hogy megvannak a szükséges jogosultságok (fiók adminisztrátora, API aktiválva, vagy prémium előfizetés a rendszer szerint).
- Tudja meg, milyen adatokra van szükség az összekapcsoláshoz:
- Bejelentkezési e-mail vagy felhasználónév (gyakran e-mail)
- Jelszó a fiók/adminisztrációhoz
- API kulcs, API titok, vagy más egyedi azonosító (lásd a konkrét rendszerre vonatkozó cikket)
- Néhány megoldásnál: szerver URL-je, raktárkód, számlasorok azonosítója, számla típus ID-je, stb.
- A Fynode-ban lépjen a Beállítások - Gazdasági rendszer részre (https://fynode.hu/accounting).
- Válassza ki a kívánt gazdasági rendszert (SuperFaktura, iDoklad, Fakturoid és mások...).
- Töltse ki az integraációs űrlapban a kért adatokat.
- Kattintson a Aktiválás gombra. A rendszer megpróbálja automatikusan ellenőrizni a csatlakozást és aktiválni a csatlakozást.
- Ha minden adat helyes, a sikeres összekapcsolás üzenet azonnal megjelenik.
- Ha hiba történik, hibaüzenet jelenik meg a helyesbítésre vonatkozó javaslattal (pl. helytelen API kulcs, előfizetés nem aktív, hibás URL…).
- A legtöbb integrációnál lehet manuálisan betölteni és ellenőrizni az adatokat – érdemes aktiválás után azonnal megpróbálni betölteni a létező számlákat (vagy létrehozni egy tesztet).
- A hozzáférési adatokat és API kulcsokat biztonságosan adja meg, lehetőleg csak a Fynode integrációs oldalán tárolja őket.
- Soha ne ossza meg API kulcsot vagy jelszót más felhasználókkal vagy harmadik féllel.
- Ha módosítja a jelszót vagy az API kulcsot a gazdasági rendszerben, ne felejtse frissíteni a Fynode-ban is.
- A beállításoknál választhatja, mikor és hogyan keletkezzen számla, zálogszámla vagy jóváhagyás (pl. rendelés állapotának változásakor, fizetéskor vagy szállítási mód alapján).
- Lehetőség van automatikus e-mail küldésre a dokumentumokkal, számlaszámok kezelésére, archiválási szabályokra és egyéb haladó paraméterekre is.
- Ajánlott létrehozni egy teszt rendelést, majd azt számlázni, hogy ellenőrizze a két rendszer közötti megfelelő kommunikációt, az adatok tartalmát és a PDF dokumentum továbbítását.
- Ellenőrizze, hogy a dokumentumszámok, összegek, dátumok és tételek helyesen szinkronizálódnak.
- Probléma esetén hasznos lehet összevetni a logokat a könyvelő szoftverben és a Fynode-ban a eltérések detektálásához.
- Gyakori hibák (rossz URL, hiányzó API jogosultságok, lejárt engedélyek, helytelen adatok) mindig az integráció hibaszövegeiben vannak leírva.
- A hibák megoldásához kérje technikai támogatásunkat a Fynode-nál.
- Ellenőrizze a kötelező mezőket az integrációs szekcióban a kiválasztott rendszerhez (lásd a specifikus cikket).
- Bármilyen módosítás esetén a könyvelő szoftverben (jelszó, API kulcs, dokumentumok szerkezete) mindig frissítse az adatokat a Fynode-ban.
- A haladó integrációs lehetőségekhez, automatizált könyvelési exportokhoz, raktár összekapcsoláshoz vagy banki összekötéshez érdemes követni a platform adott útmutatóit, vagy kapcsolatba lépni a supporttal.